1、集成整体思路
在CRM的工作数据库和ERP的工作数据库之间建立中间工作数据库。这样的设置将提高各自系统的独立性，防止数据交换发生错误。提高双方的工作效率，例如：操作者在CRM系统中建立销售订单，首先在CRM工作数据库中建立销售订单信息，执行传输程序，将订单信息传递中间工作数据库；ERP系统通过中间工作数据库形成ERP的销售订单，执行完毕将执行结果填写到中间工作数据库；CRM获取中间工作数据库的订单执行结果、更新CRM中销售订单的执行状态、进行发货。通过中间工作数据库可以更好的解决数据的方向性、完整行、一致性、唯一性及独立性。
2、数据处理逻辑
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系统 |
基本信息及单据 |
ERP |
CRM |
数据处理 |
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客户管理 |
1.客户信息 2.客户报备单 |
获取客户信息建立系统中客户资料 |
操作客户报备 |
客户由CRM传递中间库中、ERP获取中间库建立客户 |
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产品管理 |
1.产品信息 2.产品选型 3.产品报备 |
建立产品信息及选项参数 |
操作产品报备，选型参照ERP进行开发 |
产品信息由ERP传递中间库中、CRM获取中间库建立产品信息 |
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销售管理 |
1. 客户需求 2. 客户报价 3. 客户订单
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销售订单 订单执行状态传递
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操作客户需求、客户报价、客户订单 |
客户订单由CRM传递中间库中、ERP获取形成销售订单并将销售订单执行情况传递到中间库、由CRM更新订单生产状态 |
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发货管理 |
1,我要发货 |
发货单 发货执行状态传递
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操作我要发货 |
发货单由CRM传递中间库中、ERP获取形成销发货单并将发货单执行情况传递到中间库、由CRM更新订单发货状态 |
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资金结算管理 |
1.往来查询 2.业绩查询 3.余额提现 |
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查询操作 |
客户往来明细由ERP传递到中间库，CRM获取形成客户往来 |
3、集成关键点
（1）客户信息的集成
（2）产品信息的集成
（3）销售订单的集成
（4）订单状态的集成
（5）发货通知的集成
（6）客户往来的集成
